ROMA - Brightstar Lottery ha annunciato i risultati della sua offerta pubblica per l'acquisto di tutte le partecipazioni ai sensi del Regolamento S nelle sue obbligazioni senior garantite da 500 milioni di euro con cedola del 2,375% e scadenza 2028. L'offerta è stata formulata secondo i termini e alle condizioni stabiliti nel memorandum di offerta pubblica di acquisto dello scorso 8 settembre 2026.
Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 16, ora di Londra, del 15 settembre. Alla data di scadenza è stato registrato un importo complessivo di oltre 342,2 milioni di euro, relativo alle quote di partecipazione ai sensi del Regolamento S delle obbligazioni. Subordinatamente al soddisfacimento di tutte le condizioni stabilite nel memorandum di offerta pubblica di acquisto, Brightstar intende accettare l'acquisto tutte le quote di partecipazione ai sensi dello stesso Regolamento S. L'importo nominale residuo delle obbligazioni dopo la data di regolamento sarà di oltre 157,7 milioni di euro. La data di perfezionamento dell'operazione è prevista per il 18 settembre 2026.
Deutsche Bank AG, filiale di Londra, e Banco Santander, SA hanno agito in qualità di Joint Lead Dealer Managers per l'offerta. Credit Agricole Corporate and Investment Bank e ING Bank NV, filiale di Londra, hanno agito in qualità di Co-Dealer Managers nell'ambito della procedura.
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